Спрятанный в чаще вековых деревьев стоит Ллорис, древний эльфийский город. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, разоряя их непомерными поборами. Люди голодают, теряя кров и средства к существованию. Любая попытка ропота карается изгнанием или жестокими пытками.
Недовольство перерастает в бунт, и последняя надежда людей — на затворников-эльфов, обладающих древней магией. Но эльфы помнят старую обиду и два века разлуки. Их собственный покой слишком хрупок, чтобы рисковать им снова.