Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть могучего дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдается. Темные сущности находят новые пути, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его соратники способны противостоять этой угрозе. Их миссия — не дать злу восторжествовать, пока магия горы снова не обретет силу.