Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменный руководитель детского хора.
Эпоха перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит решительный выбор: хранить ли тайны прошлого или довериться чувству, что сулит совершенно новое будущее.