Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретном институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Простой житель Алексей Попов не может с этим мириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Им предстоит жестокая схватка, где на кону стоит самое дорогое — их любовь, семьи и сама человеческая природа.